در قطار ترانس‌سیبری سال 1927، اسناد حیاتی بین اتحاد جماهیر شوروی و چین، جاسوسان و تبهکارانی را که خود را به‌عنوان مسافر جا زده‌اند، جذب می‌کند. در این میان، یک زوج نابرابر، سربازی از ارتش سرخ و مأمور سابق تزار مجبور می‌شوند برای مقابله با تهدیدهای فزاینده با یکدیگر همکاری کنند و ...